Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
15,25 % |
16,03 % |
13,79 % |
Sharpe Ratio |
2,07 |
0,73 |
0,67 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown |
-8,15 % |
-29,60 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,20
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
USA |
|
31,90 % |
Großbritannien |
|
12,70 % |
Schweiz |
|
9,20 % |
Deutschland |
|
7,60 % |
Frankreich |
|
6,20 % |
Spanien |
|
5,20 % |
Japan |
|
4,60 % |
Niederlande |
|
4,20 % |
Taiwan |
|
4,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
Finanzwesen |
|
21,90 % |
Informationstechnologie |
|
17,60 % |
Industrie |
|
14,80 % |
zyklische Konsumgüter |
|
12,90 % |
Gesundheitswesen |
|
12,60 % |
Versorger |
|
9,60 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
Werkstoffe |
|
3,10 % |
Konsumgüter |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
Taiwan Semiconductor |
|
4,10 % |
Unilever PLC |
|
4,00 % |
Novartis Ag-Re. |
|
3,40 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
|
3,40 % |
Roche Holdings AG |
|
3,30 % |
Cisco Systems |
|
3,20 % |
Intel Corp |
|
3,20 % |
Procter & Gamble |
|
3,20 % |
Deutsche Boerse |
|
3,10 % |
Blackrock |
|
3,00 % |