Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
16,40 % |
20,18 % |
18,88 % |
Sharpe Ratio |
2,16 |
0,47 |
0,49 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown |
-6,81 % |
-30,00 % |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,20
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
Elektrogeräte |
|
22,20 % |
Maschinenbau |
|
14,20 % |
Chemie |
|
13,70 % |
Information & Kommunikation |
|
9,70 % |
Großhandel |
|
8,60 % |
Dienstleistungen |
|
6,70 % |
Einzelhandel |
|
5,50 % |
Versicherungen |
|
4,30 % |
Präzisionsinstrumente |
|
3,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
Keyence |
|
4,40 % |
Miura |
|
4,40 % |
Tokio Marine |
|
4,30 % |
Recruit Holdings Co Ltd |
|
4,10 % |
Itochu Techno-Solutions Corp. |
|
4,00 % |
NOF Corp |
|
3,90 % |
Tokyo Electron |
|
3,60 % |
Shin-Etsu Chemical |
|
2,90 % |
Koito Mfg Co. Ltd. |
|
2,80 % |
SMC |
|
2,80 % |