Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,40 % |
20,18 % |
18,88 % |
| Sharpe Ratio |
2,16 |
0,47 |
0,49 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,81 % |
-30,00 % |
-30,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Elektrogeräte |
|
22,20 % |
| Maschinenbau |
|
14,20 % |
| Chemie |
|
13,70 % |
| Information & Kommunikation |
|
9,70 % |
| Großhandel |
|
8,60 % |
| Dienstleistungen |
|
6,70 % |
| Einzelhandel |
|
5,50 % |
| Versicherungen |
|
4,30 % |
| Präzisionsinstrumente |
|
3,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Keyence |
|
4,40 % |
| Miura |
|
4,40 % |
| Tokio Marine |
|
4,30 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
4,10 % |
| Itochu Techno-Solutions Corp. |
|
4,00 % |
| NOF Corp |
|
3,90 % |
| Tokyo Electron |
|
3,60 % |
| Shin-Etsu Chemical |
|
2,90 % |
| Koito Mfg Co. Ltd. |
|
2,80 % |
| SMC |
|
2,80 % |
