Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,57 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,80 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-15,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
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62,04 % |
| Japan |
|
5,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,47 % |
| China |
|
3,21 % |
| Kanada |
|
2,95 % |
| Frankreich |
|
2,30 % |
| Deutschland |
|
2,24 % |
| Indien |
|
2,23 % |
| Schweiz |
|
2,13 % |
| Taiwan |
|
1,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Technologie |
|
23,57 % |
| Finanzwesen |
|
17,87 % |
| Industrie |
|
10,90 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,40 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,48 % |
| Energie |
|
3,72 % |
| Materialien |
|
3,61 % |
| Versorger |
|
2,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Apple Inc. |
|
4,11 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,81 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,36 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,28 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,57 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,22 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,16 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,09 % |
| Tesla Inc. |
|
1,03 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,01 % |
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Summe Top-Positionen
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20,64 %
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