Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,36 % |
14,84 % |
16,98 % |
Sharpe Ratio
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0,33 |
0,59 |
0,57 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-7,24 % |
-16,40 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
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64,26 % |
Schweiz |
|
6,98 % |
Großbritannien |
|
6,13 % |
Deutschland |
|
5,04 % |
Kanada |
|
4,88 % |
Frankreich |
|
4,38 % |
Indien |
|
2,62 % |
Irland |
|
2,16 % |
China |
|
1,47 % |
Hong Kong |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Finanzen |
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25,12 % |
Informationstechnologie |
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21,46 % |
Gesundheitswesen |
|
15,65 % |
Basiskonsumgüter |
|
14,94 % |
Industrieunternehmen |
|
13,22 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,63 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
2,80 % |
Material |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
5,10 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
4,72 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
3,52 % |
MICROSOFT |
|
3,25 % |
AMPHENOL |
|
3,04 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,02 % |
UNILEVER |
|
2,92 % |
DANAHER |
|
2,88 % |
AMAZON.COM |
|
2,71 % |
DEUTSCHE BÖRSE |
|
2,51 % |
Summe Top-Positionen |
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33,67 % |