Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,72 % |
11,13 % |
13,37 % |
14,08 % |
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Sharpe Ratio
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0,36 |
0,47 |
0,35 |
0,55 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-12,19 % |
-15,18 % |
-16,39 % |
-27,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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Gesamt
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3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
60,10 % |
| Deutschland |
|
8,72 % |
| Großbritannien |
|
6,42 % |
| Schweiz |
|
4,16 % |
| Frankreich |
|
4,10 % |
| Schweden |
|
3,80 % |
| Dänemark |
|
3,44 % |
| Irland |
|
1,90 % |
| Indien |
|
1,80 % |
| China |
|
1,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Informationstechnologie |
|
21,81 % |
| Finanzen |
|
19,96 % |
| Industrieunternehmen |
|
16,54 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,19 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,05 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,95 % |
| Material |
|
4,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
4,61 % |
| MICROSOFT |
|
3,80 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,33 % |
| AMAZON.COM |
|
3,32 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,05 % |
| SYMRISE |
|
3,04 % |
| UNILEVER |
|
2,83 % |
| COLOPLAST |
|
2,79 % |
| CHARLES SCHWAB |
|
2,75 % |
| DANAHER |
|
2,67 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,19 %
|
