Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,99 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,27 |
n.v. |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,23 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
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| - Social - Soziales |
n.v.
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| - Governance |
n.v.
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| Gesamt |
n.v.
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| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
n.v.
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| - Automobilindustrie |
n.v.
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| - Chemie |
n.v.
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| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
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| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
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| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Industrie |
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23,12 % |
| zyklische Konsumgüter |
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15,91 % |
| Gesundheit |
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14,46 % |
| IT |
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13,39 % |
| Kommunikationsdienste |
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11,64 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
10,16 % |
| Finanzwesen |
|
6,39 % |
| Grundstoffe |
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4,07 % |
| Immobilien |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Softbank Corp. |
|
5,32 % |
| KDDI Corporation |
|
5,12 % |
| Fast Retailing |
|
5,06 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
5,04 % |
| Fanuc |
|
4,97 % |
| Astellas Pharma |
|
4,79 % |
| Daikin Industries |
|
4,77 % |
| Daiichi Sankyo |
|
4,75 % |
| Sony |
|
4,75 % |
| Tokyo Electron |
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4,63 % |
| Summe Top-Positionen |
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49,20 % |
