Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,84 % |
11,97 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,22 |
1,06 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
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-15,29 % |
-15,29 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
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- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
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- Automobilindustrie |
Nein
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- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
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- Gentechnik |
Ja
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- Geschäftspraktiken |
Ja
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- Kernkraft |
Ja
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- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
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- Tierschutz |
Ja
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- Umweltverhalten |
Ja
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- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C |
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8,70 % |
Fortescue Metals |
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3,90 % |
BioNTech SE |
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3,70 % |
SX5E 06/17/22 P3800 |
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3,10 % |
Roll. Optionssicherung GS Eurostoxx50 |
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3,00 % |
Christian Hansen Holding AS |
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2,60 % |
Nvidia Corp. |
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2,50 % |
Cintas |
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2,40 % |
Roll. Optionssicherung GS S&P 500 |
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2,30 % |
Zoetis |
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2,30 % |
Summe Top-Positionen |
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34,50 % |