Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,84 % |
11,97 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,22 |
1,06 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-15,29 % |
-15,29 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
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| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
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| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
Ja
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| - Automobilindustrie |
Nein
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| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
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| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
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| - Suchtmittel |
Ja
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| - Tierschutz |
Ja
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| - Umweltverhalten |
Ja
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| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C |
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8,70 % |
| Fortescue Metals |
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3,90 % |
| BioNTech SE |
|
3,70 % |
| SX5E 06/17/22 P3800 |
|
3,10 % |
| Roll. Optionssicherung GS Eurostoxx50 |
|
3,00 % |
| Christian Hansen Holding AS |
|
2,60 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,50 % |
| Cintas |
|
2,40 % |
| Roll. Optionssicherung GS S&P 500 |
|
2,30 % |
| Zoetis |
|
2,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,50 % |
