Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
13,16 % |
13,74 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,48 |
0,10 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,77 % |
-23,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C |
|
5,70 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
4,30 % |
| Cintas |
|
4,10 % |
| BioNTech SE |
|
4,00 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,00 % |
| Sumitomo Forestry |
|
3,30 % |
| ZOETIS INC. |
|
3,10 % |
| Belimo Holding AG |
|
2,90 % |
| Symrise |
|
2,70 % |
| Salesforce.com |
|
2,50 % |
| Summe Top-Positionen |
|
36,60 % |
