Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
4,58 % |
4,49 % |
5,06 % |
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Sharpe Ratio
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0,68 |
-0,12 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-2,91 % |
-13,58 % |
-13,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| VMED |
|
3,46 % |
| Telefonica S.A. |
|
3,41 % |
| EDP Energias de Portugal |
|
3,07 % |
| Tenet Healthcare |
|
2,84 % |
| Vodafone Group PLC |
|
2,73 % |
| Enel Spa |
|
2,71 % |
| Veolia Environnement |
|
2,70 % |
| Charter Communication |
|
2,30 % |
| IQVIA Holdings Inc |
|
2,24 % |
| Jazz Pharmaceuticals |
|
2,16 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,62 % |
