Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,69 % |
6,91 % |
6,10 % |
| Sharpe Ratio |
1,85 |
0,74 |
0,83 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-4,85 % |
-16,17 % |
-16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Deutschland |
|
24,20 % |
| USA |
|
20,70 % |
| Frankreich |
|
8,40 % |
| Taiwan |
|
2,90 % |
| Schweiz |
|
2,70 % |
| Japan |
|
2,40 % |
| Großbritannien |
|
2,10 % |
| Spanien |
|
1,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,10 % |
| Kaimaninseln |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| IT |
|
10,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,20 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
6,30 % |
| Grundstoffe |
|
5,10 % |
| Versorger |
|
4,90 % |
| Finanzen |
|
4,30 % |
| Industrie |
|
4,20 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,60 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Taiwan Semiconductor |
|
2,90 % |
| Alphabet Inc |
|
2,40 % |
| E.ON SE |
|
2,30 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,20 % |
| AXA S.A. |
|
2,10 % |
| Volkswagen AG |
|
2,00 % |
| BASF SE |
|
1,90 % |
| Microsoft |
|
1,60 % |
| AT&T |
|
1,50 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,50 % |
