Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,91 % |
6,90 % |
6,10 % |
| Sharpe Ratio |
2,06 |
0,81 |
0,80 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-4,85 % |
-16,17 % |
-16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| Deutschland |
|
15,60 % |
| USA |
|
15,40 % |
| Frankreich |
|
6,80 % |
| Taiwan |
|
3,40 % |
| Schweiz |
|
2,70 % |
| Großbritannien |
|
2,00 % |
| Japan |
|
1,90 % |
| Spanien |
|
1,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,10 % |
| Kaimaninseln |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Rentenwerte |
|
20,40 % |
| Informationstechnologie |
|
11,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,90 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
6,00 % |
| Grundstoffe |
|
4,80 % |
| Versorger |
|
4,60 % |
| Finanzsektor |
|
4,00 % |
| Industrie |
|
3,40 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
3,40 % |
| Alphabet Inc |
|
2,40 % |
| E.ON |
|
2,10 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,00 % |
| AXA S.A. |
|
1,90 % |
| BASF SE |
|
1,90 % |
| Microsoft |
|
1,60 % |
| Volkswagen AG |
|
1,60 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,50 % |
| Vonovia SE |
|
1,50 % |
