Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,05 % |
10,93 % |
10,44 % |
|
Sharpe Ratio
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0,22 |
0,15 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-4,77 % |
-15,13 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
50,06 % |
| Deutschland |
|
23,44 % |
| Großbritannien |
|
10,09 % |
| Schweiz |
|
7,57 % |
| Kanada |
|
4,22 % |
| Frankreich |
|
1,84 % |
| China |
|
1,57 % |
| Indien |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzen |
|
19,58 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
18,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,37 % |
| Informationstechnologie |
|
11,21 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,83 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,35 % |
| Material |
|
3,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,82 % |
| ADIDAS |
|
3,39 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,22 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,15 % |
| NESTLE |
|
3,05 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,92 % |
| MICROSOFT |
|
2,72 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,50 % |
| BMW ST |
|
2,33 % |
| AMAZON.COM |
|
2,19 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,29 % |
