Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
22,40 % |
21,29 % |
18,04 % |
Sharpe Ratio |
3,08 |
1,10 |
1,40 |
Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
Max. Drawdown |
-13,62 % |
-27,84 % |
-27,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
|
- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
Nordamerika |
|
62,00 % |
Pazifischer Raum |
|
14,59 % |
Indien |
|
6,08 % |
Euroland |
|
5,23 % |
Europa ex Euroland |
|
4,74 % |
Japan |
|
1,76 % |
Südafrika |
|
0,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
IT |
|
33,68 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
26,56 % |
Kommunikationsdienste |
|
14,66 % |
Industriewerte |
|
10,18 % |
Finanzen |
|
6,08 % |
Basiskonsumgüter |
|
1,74 % |
Gesundheitswesen |
|
1,40 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
0,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
Mastercard Inc. |
|
6,74 % |
Amazon.com |
|
6,22 % |
Uber Technologies |
|
5,92 % |
Tal Education Group |
|
4,84 % |
ServiceNow Inc. |
|
4,80 % |
HDFC Bank Ltd. |
|
4,64 % |
DSV Panalpina |
|
4,26 % |
Meituan Dianping |
|
4,13 % |
VISA INC |
|
4,12 % |
Walt Disney |
|
3,69 % |