Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,97 % |
10,72 % |
10,41 % |
Sharpe Ratio
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-0,64 |
1,09 |
0,67 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
2 |
Max. Drawdown
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-10,13 % |
-11,81 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
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62,07 % |
Europa |
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14,80 % |
Weitere Anteile |
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14,45 % |
Emerging Markets |
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6,06 % |
Asien-Pazifik ex Japan |
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1,69 % |
Japan |
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0,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
Microsoft Corp. |
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1,72 % |
Apple Inc. |
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1,37 % |
Alphabet Class C |
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1,12 % |
Amazon.com |
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0,84 % |
Conocophilips |
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0,84 % |
Unitedhealth Group |
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0,80 % |
LVMH |
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0,77 % |
Mastercard Inc. |
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0,75 % |
March & Mclennan Cos |
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0,71 % |
Enbridge Inc. |
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0,69 % |
Summe Top-Positionen |
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9,61 % |