Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,06 % |
9,48 % |
9,58 % |
9,90 % |
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Sharpe Ratio
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0,00 |
0,60 |
0,54 |
0,61 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
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-15,22 % |
-15,22 % |
-15,22 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| IT |
|
18,19 % |
| Finanzen |
|
9,99 % |
| Industrie |
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7,29 % |
| Luxus- und Konsumgüter |
|
7,14 % |
| Kommunikation |
|
6,57 % |
| Gesundheit |
|
6,03 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,46 % |
| Energie |
|
2,42 % |
| Versorger |
|
1,44 % |
| verarbeitende Industrie |
|
1,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,93 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,70 % |
| Apple Inc. |
|
2,53 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,25 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,00 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,33 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,10 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,07 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,91 % |
| Tesla Inc. |
|
0,85 % |
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Summe Top-Positionen
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17,67 %
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