Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2021)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
25,06 % |
24,77 % |
21,60 % |
Sharpe Ratio |
3,15 |
1,56 |
1,65 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown |
-16,11 % |
-30,24 % |
-30,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
USA |
|
63,17 % |
China |
|
12,38 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,02 % |
Niederlande |
|
2,81 % |
Frankreich |
|
2,22 % |
Taiwan |
|
1,63 % |
Deutschland |
|
1,39 % |
Australien |
|
0,93 % |
Brasilien |
|
0,88 % |
Sonstige |
|
7,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
Software und IT Dienstleistung |
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35,29 % |
Halbleiter & Geräte |
|
17,51 % |
Media & Entertainment |
|
14,20 % |
Einzelhandel |
|
13,35 % |
Cash u. Sonstiges |
|
7,20 % |
Technische Geräte & Ausstattung |
|
3,25 % |
Autos und Komponenten |
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2,92 % |
Dienstleistungen für priv. Haushalte |
|
2,07 % |
Materialien |
|
1,46 % |
Sonstige |
|
1,60 % |
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
Apple Inc. |
|
3,25 % |
Microsoft |
|
2,92 % |
Tesla Inc. |
|
2,21 % |
Amazon.com |
|
1,77 % |
SQUARE INC - A |
|
1,77 % |
Lam Research |
|
1,68 % |
Twilio Inc. A |
|
1,66 % |
PayPal Holdings Inc |
|
1,64 % |
Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
1,63 % |
ASML HOLDING |
|
1,62 % |