Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
8,94 % |
9,98 % |
9,65 % |
Sharpe Ratio
|
0,79 |
0,22 |
0,14 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
4 |
Max. Drawdown
|
-10,68 % |
-20,15 % |
-20,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,1
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
USA |
|
44,80 % |
Japan |
|
7,70 % |
Schweiz |
|
5,20 % |
Kanada |
|
2,90 % |
Dänemark |
|
2,00 % |
Hongkong ADR |
|
1,90 % |
Niederlande |
|
1,70 % |
Singapur |
|
1,00 % |
Spanien |
|
1,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Gesundheitswesen |
|
14,90 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
11,00 % |
Informationstechnologie |
|
10,80 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
8,90 % |
Industrie |
|
6,10 % |
Versorger |
|
5,60 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
5,20 % |
Finanzsektor |
|
4,40 % |
Grundstoffe |
|
3,60 % |
Immobilien |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Roche Holdings AG |
|
1,70 % |
Kroger |
|
1,60 % |
Alphabet Inc |
|
1,40 % |
Hershey Foods |
|
1,30 % |
McDonald's |
|
1,30 % |
Johnson & Johnson |
|
1,20 % |
Motorola Solutions Inc |
|
1,20 % |
Nippon Telegraph & Telephone |
|
1,20 % |
Procter & Gamble |
|
1,20 % |
Vertex Pharmaceuticals |
|
1,20 % |
Summe Top-Positionen |
|
13,30 % |