Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
10,88 % |
10,21 % |
8,96 % |
Sharpe Ratio
|
-0,29 |
0,50 |
0,53 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
|
-10,29 % |
-15,58 % |
-15,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
USA |
|
65,44 % |
Deutschland |
|
11,06 % |
Schweiz |
|
7,30 % |
Großbritannien |
|
5,81 % |
Kanada |
|
4,73 % |
Frankreich |
|
1,69 % |
China |
|
1,58 % |
Dänemark |
|
1,30 % |
Israel |
|
0,98 % |
Luxemburg |
|
0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Informationstechnologie |
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18,76 % |
Basiskonsumgüter |
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15,88 % |
Industrieunternehmen |
|
12,60 % |
Finanzen |
|
12,46 % |
Gesundheitswesen |
|
12,41 % |
Kommunikationsdienste |
|
12,09 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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9,72 % |
Material |
|
5,74 % |
Immobilien |
|
0,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
ALPHABET - CLASS A |
|
4,17 % |
NESTLE |
|
3,75 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,59 % |
3M |
|
2,59 % |
JOHNSON & JOHNSON |
|
2,46 % |
META PLATFORMS |
|
2,46 % |
MICROSOFT |
|
2,34 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,34 % |
PEPSICO |
|
2,25 % |
UNILEVER |
|
2,24 % |
Summe Top-Positionen |
|
28,19 % |