Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,74 % |
9,00 % |
7,97 % |
| Sharpe Ratio |
1,25 |
0,88 |
0,91 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,11 % |
-15,58 % |
-15,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| USA |
|
52,71 % |
| Deutschland |
|
11,87 % |
| Schweiz |
|
9,27 % |
| Großbritannien |
|
8,98 % |
| Kanada |
|
4,71 % |
| China |
|
4,41 % |
| Dänemark |
|
2,71 % |
| Frankreich |
|
2,11 % |
| Israel |
|
1,62 % |
| Hong Kong |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Basiskonsumgüter |
|
20,99 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,91 % |
| Industrieunternehmen |
|
11,64 % |
| Informationstechnologie |
|
10,65 % |
| Finanzen |
|
10,24 % |
| Material |
|
8,13 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,69 % |
| Immobilien |
|
1,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| ALPHABET - CLASS A |
|
4,80 % |
| NESTLE |
|
3,93 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,25 % |
| 3M |
|
3,21 % |
| UNILEVER |
|
3,15 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,13 % |
| FACEBOOK |
|
3,07 % |
| BARRICK GOLD |
|
2,37 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,26 % |
| NOVO NORDISK B |
|
2,17 % |
