Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,88 % |
10,21 % |
8,96 % |
|
Sharpe Ratio
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-0,29 |
0,50 |
0,53 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,29 % |
-15,58 % |
-15,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
| USA |
|
65,44 % |
| Deutschland |
|
11,06 % |
| Schweiz |
|
7,30 % |
| Großbritannien |
|
5,81 % |
| Kanada |
|
4,73 % |
| Frankreich |
|
1,69 % |
| China |
|
1,58 % |
| Dänemark |
|
1,30 % |
| Israel |
|
0,98 % |
| Luxemburg |
|
0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
| Informationstechnologie |
|
18,76 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,88 % |
| Industrieunternehmen |
|
12,60 % |
| Finanzen |
|
12,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,41 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,09 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,72 % |
| Material |
|
5,74 % |
| Immobilien |
|
0,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| ALPHABET - CLASS A |
|
4,17 % |
| NESTLE |
|
3,75 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,59 % |
| 3M |
|
2,59 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,46 % |
| META PLATFORMS |
|
2,46 % |
| MICROSOFT |
|
2,34 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,34 % |
| PEPSICO |
|
2,25 % |
| UNILEVER |
|
2,24 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,19 % |
