Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,73 % |
9,02 % |
7,98 % |
| Sharpe Ratio |
1,22 |
1,07 |
0,92 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,08 % |
-15,58 % |
-15,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
58,49 % |
| Deutschland |
|
9,66 % |
| Schweiz |
|
8,52 % |
| Großbritannien |
|
6,58 % |
| China |
|
4,48 % |
| Kanada |
|
4,44 % |
| Dänemark |
|
2,21 % |
| Frankreich |
|
1,96 % |
| Israel |
|
1,84 % |
| Hong Kong |
|
1,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Basiskonsumgüter |
|
16,86 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,28 % |
| Informationstechnologie |
|
14,54 % |
| Industrieunternehmen |
|
12,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,46 % |
| Finanzen |
|
12,04 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,02 % |
| Material |
|
7,65 % |
| Immobilien |
|
0,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| ALPHABET - CLASS A |
|
4,70 % |
| NESTLE |
|
3,66 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,17 % |
| UNILEVER |
|
2,86 % |
| 3M |
|
2,84 % |
| FACEBOOK |
|
2,64 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,46 % |
| PINTEREST |
|
2,44 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,20 % |
| MICROSOFT |
|
2,11 % |
