Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,62 % |
21,42 % |
18,93 % |
| Sharpe Ratio |
1,88 |
0,37 |
0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-12,91 % |
-38,24 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Frankreich |
|
33,99 % |
| Deutschland |
|
29,67 % |
| Niederlande |
|
16,58 % |
| Spanien |
|
6,03 % |
| Italien |
|
4,65 % |
| Großbritannien |
|
4,32 % |
| Irland |
|
2,16 % |
| Belgien |
|
1,61 % |
| Finnland |
|
0,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Gebrauchsgüter |
|
16,41 % |
| Energie |
|
16,12 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,56 % |
| Industrie |
|
9,15 % |
| Basismaterial |
|
8,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,58 % |
| Versorger |
|
5,27 % |
| Technologie |
|
3,93 % |
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| ASML HOLDING |
|
7,52 % |
| LVMH |
|
5,28 % |
| Linde PLC Reg.Shares |
|
4,32 % |
| SAP |
|
3,93 % |
| Total SA |
|
3,67 % |
| Siemens |
|
3,66 % |
| Sanofi |
|
3,32 % |
| Allianz |
|
3,13 % |
| L´Oreal |
|
2,78 % |
| Schneider Electric SA |
|
2,52 % |
