Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,05 % |
18,35 % |
21,06 % |
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Sharpe Ratio
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1,53 |
1,12 |
0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,28 % |
-23,31 % |
-46,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Deutschland |
|
25,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
20,88 % |
| Frankreich |
|
14,45 % |
| USA |
|
6,81 % |
| Italien |
|
6,22 % |
| Schweden |
|
4,41 % |
| Australien |
|
2,86 % |
| Luxemburg |
|
2,56 % |
| Schweiz |
|
2,31 % |
| Niederlande |
|
2,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Financials |
|
18,38 % |
| Consumer Discretionary |
|
14,82 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,59 % |
| Industrials |
|
11,14 % |
| Materials |
|
10,50 % |
| Energy |
|
10,03 % |
| Health Care |
|
9,63 % |
| Consumer Staples |
|
6,12 % |
| Real Estate |
|
4,69 % |
| Weitere Anteile |
|
3,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Allianz SE |
|
3,07 % |
| Sanofi |
|
3,06 % |
| SES SA |
|
2,56 % |
| Bayer AG |
|
2,53 % |
| Continental AG nachtr.z.Verk |
|
2,46 % |
| Orange |
|
2,45 % |
| Standard Chartered PLC |
|
2,45 % |
| BNP Paribas |
|
2,36 % |
| ITV Plc |
|
2,35 % |
| AXA S.A. |
|
2,33 % |
| Summe Top-Positionen |
|
25,62 % |
