Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
16,05 % |
18,35 % |
21,06 % |
Sharpe Ratio
|
1,53 |
1,12 |
0,19 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
|
-9,28 % |
-23,31 % |
-46,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Deutschland |
|
25,06 % |
Vereinigtes Königreich |
|
20,88 % |
Frankreich |
|
14,45 % |
USA |
|
6,81 % |
Italien |
|
6,22 % |
Schweden |
|
4,41 % |
Australien |
|
2,86 % |
Luxemburg |
|
2,56 % |
Schweiz |
|
2,31 % |
Niederlande |
|
2,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Financials |
|
18,38 % |
Consumer Discretionary |
|
14,82 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
11,59 % |
Industrials |
|
11,14 % |
Materials |
|
10,50 % |
Energy |
|
10,03 % |
Health Care |
|
9,63 % |
Consumer Staples |
|
6,12 % |
Real Estate |
|
4,69 % |
Weitere Anteile |
|
3,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Allianz SE |
|
3,07 % |
Sanofi |
|
3,06 % |
SES SA |
|
2,56 % |
Bayer AG |
|
2,53 % |
Continental AG nachtr.z.Verk |
|
2,46 % |
Orange |
|
2,45 % |
Standard Chartered PLC |
|
2,45 % |
BNP Paribas |
|
2,36 % |
ITV Plc |
|
2,35 % |
AXA S.A. |
|
2,33 % |
Summe Top-Positionen |
|
25,62 % |