Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,75 % |
15,23 % |
18,61 % |
17,95 % |
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Sharpe Ratio
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1,17 |
0,51 |
1,00 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-10,37 % |
-22,13 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
18,45 % |
| Deutschland |
|
17,74 % |
| Frankreich |
|
13,02 % |
| USA |
|
8,40 % |
| Niederlande |
|
6,60 % |
| Schweiz |
|
4,60 % |
| Italien |
|
3,92 % |
| Schweden |
|
3,84 % |
| Spanien |
|
3,18 % |
| Norwegen |
|
2,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Consumer Discretionary |
|
17,46 % |
| Financials |
|
13,37 % |
| Industrials |
|
11,78 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,77 % |
| Energy |
|
9,91 % |
| Materials |
|
9,70 % |
| Consumer Staples |
|
9,45 % |
| Health Care |
|
7,81 % |
| Real Estate |
|
6,15 % |
| Weitere Anteile |
|
3,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Sanofi |
|
2,70 % |
| Icade |
|
2,50 % |
| Societe Generale |
|
2,44 % |
| Bonava AB (B) |
|
2,43 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,42 % |
| British American Tobacco |
|
2,23 % |
| NORMA Group SE |
|
2,17 % |
| ITV Plc |
|
2,10 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
2,09 % |
| Ceconomy AG |
|
2,08 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,16 %
|
