Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,38 % |
14,38 % |
16,14 % |
17,78 % |
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Sharpe Ratio
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2,10 |
0,65 |
0,58 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-10,13 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Frankreich |
|
22,42 % |
| Deutschland |
|
21,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,72 % |
| USA |
|
6,65 % |
| Schweiz |
|
4,69 % |
| Norwegen |
|
3,95 % |
| Niederlande |
|
3,80 % |
| Finnland |
|
3,71 % |
| Luxemburg |
|
3,43 % |
| Italien |
|
2,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Consumer Discretionary |
|
18,63 % |
| Materials |
|
12,60 % |
| Industrials |
|
10,71 % |
| Energy |
|
10,70 % |
| Financials |
|
10,33 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,96 % |
| Health Care |
|
8,21 % |
| Consumer Staples |
|
7,18 % |
| Real Estate |
|
6,46 % |
| Information Technology |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Arkema |
|
2,29 % |
| Societe Generale |
|
2,21 % |
| SEB SA |
|
2,15 % |
| Gecina |
|
2,10 % |
| OMV |
|
2,07 % |
| Jenoptik AG |
|
2,04 % |
| Aperam S.A. |
|
2,03 % |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz |
|
2,03 % |
| Nokian Renkaat |
|
2,03 % |
| TGS ASA |
|
2,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,98 %
|
