Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,77 % |
13,19 % |
11,81 % |
| Sharpe Ratio |
2,47 |
0,63 |
0,83 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,98 % |
-24,49 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2021)
| USA |
|
26,87 % |
| Deutschland |
|
21,99 % |
| Hong Kong |
|
10,28 % |
| Großbritannien |
|
8,05 % |
| Schweiz |
|
7,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2021)
| Chemie |
|
13,08 % |
| Technologie |
|
11,43 % |
| Industrie |
|
10,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,04 % |
| Finanzdienstleister |
|
8,47 % |
| Versicherung |
|
6,31 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
5,76 % |
| Grundstoffe |
|
5,06 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
4,88 % |
| Telekommunikation |
|
4,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2021)
Top Positionen (Stand: 31.05.2021)
| BLACKROCK INC |
|
4,58 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
3,02 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG |
|
2,83 % |
| HOLCIM LTD |
|
2,65 % |
| BASF SE |
|
2,50 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
2,48 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG |
|
2,42 % |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD |
|
2,34 % |
| NESTLE SA-REG |
|
2,16 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,14 % |
