Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,58 % |
13,16 % |
11,84 % |
| Sharpe Ratio |
2,19 |
0,66 |
0,70 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,98 % |
-24,49 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
25,52 % |
| Deutschland |
|
18,57 % |
| Hong Kong |
|
12,22 % |
| Schweiz |
|
8,76 % |
| Frankreich |
|
8,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Chemie |
|
12,99 % |
| Technologie |
|
10,97 % |
| Industrie |
|
10,26 % |
| Finanzdienstleister |
|
8,25 % |
| Versicherung |
|
6,44 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
6,37 % |
| Telekommunikation |
|
5,93 % |
| Erdöl & Gas |
|
5,65 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
5,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| BLACKROCK INC |
|
4,29 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
3,50 % |
| LAFARGEHOLCIM LTD-REG |
|
3,00 % |
| BASF SE |
|
2,79 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG |
|
2,68 % |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD |
|
2,64 % |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD |
|
2,44 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
2,37 % |
| VODAFONE GROUP PLC |
|
2,31 % |
| NESTLE SA-REG |
|
2,30 % |
