Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,81 % |
16,81 % |
15,05 % |
| Sharpe Ratio |
1,99 |
0,50 |
0,54 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,32 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,00
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.02.2021)
| Schweiz |
|
25,20 % |
| Großbritannien |
|
18,89 % |
| Frankreich |
|
12,98 % |
| Niederlande |
|
12,81 % |
| Deutschland |
|
5,57 % |
| Spanien |
|
4,76 % |
| Dänemark |
|
4,16 % |
| Schweden |
|
4,03 % |
| Finnland |
|
4,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.02.2021)
| Industrie |
|
24,31 % |
| Finanzwesen |
|
21,52 % |
| Gesundheit |
|
18,28 % |
| Basiskonsumgüter (nicht-zykl.) |
|
11,67 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,29 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,42 % |
| IT |
|
3,91 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,71 % |
| Immobilien |
|
0,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.02.2021)
Top Positionen (Stand: 26.02.2021)
| Nestle SA |
|
4,45 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,67 % |
| ASML HOLDING |
|
3,16 % |
| UBS Group AG |
|
3,03 % |
| Sanofi |
|
2,75 % |
| Assicurazioni Generali |
|
2,68 % |
| Geberit |
|
2,68 % |
| Novo Nordisk |
|
2,67 % |
| UPM Kymmene |
|
2,65 % |
| Kühne & Nagel |
|
2,55 % |
