Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,68 % |
16,90 % |
14,39 % |
| Sharpe Ratio |
2,05 |
0,75 |
0,64 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,09 % |
-32,93 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,00
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| Schweiz |
|
25,89 % |
| Großbritannien |
|
15,64 % |
| Frankreich |
|
13,37 % |
| Niederlande |
|
12,99 % |
| Deutschland |
|
7,12 % |
| Schweden |
|
6,79 % |
| Weitere Anteile |
|
5,81 % |
| Spanien |
|
4,38 % |
| Finnland |
|
4,06 % |
| Italien |
|
3,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Industrie |
|
24,35 % |
| Finanzwesen |
|
22,03 % |
| Gesundheit |
|
17,72 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,32 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,91 % |
| IT |
|
5,40 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,42 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,74 % |
| Immobilien |
|
1,54 % |
| Weitere Anteile |
|
0,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| Nestle |
|
5,74 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
3,53 % |
| ASML HOLDING |
|
3,40 % |
| Sanofi |
|
2,95 % |
| UBS Group AG |
|
2,92 % |
| Geberit |
|
2,80 % |
| Assicurazioni Generali |
|
2,69 % |
| Kühne & Nagel |
|
2,61 % |
| UPM Kymmene |
|
2,54 % |
| RELX |
|
2,49 % |
