Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,68 % |
11,16 % |
12,76 % |
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Sharpe Ratio
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0,08 |
0,39 |
0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,04 % |
-25,22 % |
-32,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
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| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
Nein
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| - Automobilindustrie |
Nein
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| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
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| - Kernkraft |
Nein
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| - Luftfahrt |
Nein
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| - Menschenrechte |
Nein
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| - Pornographie |
Nein
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| - Suchtmittel |
Ja
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| - Tierschutz |
Nein
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| - Umweltverhalten |
Nein
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| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Eleva Euroland Selection Fund |
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9,53 % |
| JOHCM European Select Values Fund |
|
9,39 % |
| Artemis US Smaller Companies Fund |
|
9,03 % |
| FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund |
|
9,00 % |
| Wellington Global Stewards Fund |
|
8,65 % |
| Summe Top-Positionen |
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45,60 % |
