Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,71 % |
17,58 % |
15,12 % |
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Sharpe Ratio
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-0,01 |
0,23 |
0,10 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-8,89 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
|
50,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,04 % |
| Japan |
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9,61 % |
| Weitere Anteile |
|
8,64 % |
| Deutschland |
|
5,90 % |
| Frankreich |
|
2,67 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,45 % |
| Belgien |
|
2,28 % |
| Schweiz |
|
2,11 % |
| Hongkong |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Gesundheitswesen |
|
19,99 % |
| Konsum, zyklisch |
|
19,61 % |
| IT |
|
10,95 % |
| Industrie |
|
8,95 % |
| Weitere Anteile |
|
8,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,07 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,83 % |
| Rohstoffe |
|
6,69 % |
| Energie |
|
5,63 % |
| Finanzwesen |
|
4,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| ABBVIE INC. |
|
2,78 % |
| Walt Disney |
|
2,57 % |
| Dollar Tree Stores |
|
2,52 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,45 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
2,42 % |
| Anheuser Busch InBev |
|
2,28 % |
| Medtronic |
|
2,25 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,16 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,16 % |
| Booking Holdings Inc |
|
2,14 % |
| Summe Top-Positionen |
|
23,73 % |
