Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,71 % |
17,58 % |
15,12 % |
Sharpe Ratio
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-0,01 |
0,23 |
0,10 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
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-8,89 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
USA |
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50,61 % |
Vereinigtes Königreich |
|
14,04 % |
Japan |
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9,61 % |
Weitere Anteile |
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8,64 % |
Deutschland |
|
5,90 % |
Frankreich |
|
2,67 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,45 % |
Belgien |
|
2,28 % |
Schweiz |
|
2,11 % |
Hongkong |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Gesundheitswesen |
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19,99 % |
Konsum, zyklisch |
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19,61 % |
IT |
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10,95 % |
Industrie |
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8,95 % |
Weitere Anteile |
|
8,40 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,07 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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6,83 % |
Rohstoffe |
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6,69 % |
Energie |
|
5,63 % |
Finanzwesen |
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4,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
ABBVIE INC. |
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2,78 % |
Walt Disney |
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2,57 % |
Dollar Tree Stores |
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2,52 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
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2,45 % |
Marathon Petroleum Corp |
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2,42 % |
Anheuser Busch InBev |
|
2,28 % |
Medtronic |
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2,25 % |
AstraZeneca, Plc |
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2,16 % |
Johnson & Johnson |
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2,16 % |
Booking Holdings Inc |
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2,14 % |
Summe Top-Positionen |
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23,73 % |