Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,21 % |
21,33 % |
18,73 % |
| Sharpe Ratio |
3,08 |
0,66 |
0,90 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-16,79 % |
-32,76 % |
-32,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| China |
|
40,00 % |
| Indien |
|
15,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
7,10 % |
| Hongkong |
|
6,80 % |
| Brasilien |
|
4,80 % |
| Singapur |
|
3,70 % |
| USA |
|
3,10 % |
| Argentinien |
|
2,50 % |
| Indonesien |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Banken |
|
12,80 % |
| Media & Entertainment |
|
11,60 % |
| Software & Computer Services |
|
7,50 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
6,40 % |
| Insurance |
|
4,90 % |
| Capital Goods |
|
4,70 % |
| Food & Beverage |
|
4,60 % |
| Food & Staples Retailing |
|
4,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Samsung Electronics |
|
4,20 % |
| Tencent Holdings |
|
4,10 % |
| SEA LTD |
|
3,70 % |
| Housing Devel Fin. |
|
3,00 % |
| Epam Systems |
|
2,90 % |
| Meituan Dianping |
|
2,80 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
2,80 % |
| Alibaba Group |
|
2,70 % |
| HDFC Bank ADR |
|
2,60 % |
| Techtronic Industries |
|
2,60 % |
