Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,01 % |
21,12 % |
18,56 % |
| Sharpe Ratio |
0,98 |
0,33 |
0,47 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-13,69 % |
-38,12 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| Deutschland |
|
84,70 % |
| Großbritannien |
|
8,80 % |
| Frankreich |
|
4,40 % |
| Spanien |
|
1,50 % |
| Weitere Anteile |
|
0,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Gesundheit |
|
23,00 % |
| Finanzgesellschaften |
|
16,70 % |
| Industrie |
|
14,90 % |
| Verbrauchsgüter |
|
14,60 % |
| IT |
|
14,10 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
8,80 % |
| Versorger |
|
3,70 % |
| Immobilien |
|
3,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
0,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| Linde |
|
8,80 % |
| SAP SE |
|
8,70 % |
| Allianz SE |
|
7,90 % |
| Porsche Automobil Holding |
|
5,50 % |
| Adidas |
|
4,90 % |
| Bayer AG |
|
4,50 % |
| Airbus SE |
|
4,40 % |
| Deutsche Post |
|
4,30 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,20 % |
| Deutsche Boerse |
|
4,10 % |
