Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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20,23 % |
20,58 % |
20,53 % |
Sharpe Ratio
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-0,15 |
0,44 |
0,17 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
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-22,90 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
Deutschland |
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89,30 % |
Frankreich |
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5,90 % |
Weitere Anteile |
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2,80 % |
Schweiz |
|
0,90 % |
Irland |
|
0,80 % |
Vereinigtes Königreich |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
Industrie |
|
19,90 % |
Finanzwesen |
|
18,90 % |
Informationstechnologie |
|
17,50 % |
Konsumgüter |
|
15,00 % |
Gesundheitswesen |
|
14,90 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
6,80 % |
Weitere Anteile |
|
4,00 % |
Werkstoffe |
|
1,80 % |
Immobilien |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
Allianz |
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9,80 % |
SAP SE |
|
8,10 % |
Deutsche Telekom |
|
6,40 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
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5,80 % |
Mercedes-Benz Group AG |
|
5,80 % |
MTU Aero Engines |
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4,70 % |
Hannover Rück |
|
4,40 % |
Siemens AG |
|
4,10 % |
Airbus Group SE |
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4,00 % |
Merck KGAA |
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3,90 % |
Summe Top-Positionen |
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57,00 % |