Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,59 % |
22,29 % |
19,42 % |
Sharpe Ratio
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-0,55 |
0,11 |
0,15 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
5 |
Max. Drawdown
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-21,67 % |
-38,12 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,2
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
Deutschland |
|
83,60 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,00 % |
Frankreich |
|
6,50 % |
Weitere Anteile |
|
2,00 % |
Spanien |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Gesundheitswesen |
|
24,90 % |
Industrie |
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18,20 % |
Finanzwesen |
|
15,50 % |
Informationstechnologie |
|
15,10 % |
Konsumgüter |
|
10,70 % |
Werkstoffe |
|
5,70 % |
Versorger |
|
2,70 % |
Immobilien |
|
2,40 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
2,00 % |
Energie |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
SAP SE |
|
8,20 % |
Allianz |
|
7,70 % |
Siemens AG |
|
6,90 % |
Bayer AG |
|
5,80 % |
Linde PLC Reg.Shares |
|
5,70 % |
Porsche Automobil Holding |
|
5,40 % |
Airbus Group SE |
|
4,80 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,60 % |
Qiagen |
|
3,40 % |
Merck KGAA |
|
3,30 % |
Summe Top-Positionen |
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55,80 % |