Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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15,37 % |
18,06 % |
20,43 % |
Sharpe Ratio
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0,88 |
0,01 |
0,06 |
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
|
-7,36 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Deutschland |
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89,10 % |
Frankreich |
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7,50 % |
Irland |
|
1,60 % |
Schweiz |
|
1,60 % |
Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Finanzwesen |
|
24,90 % |
Informationstechnologie |
|
19,50 % |
Industrie |
|
18,40 % |
Gesundheitswesen |
|
14,40 % |
Konsumgüter |
|
12,30 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
8,70 % |
Werkstoffe |
|
1,50 % |
Weitere Anteile |
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0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
SAP SE |
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9,70 % |
Allianz SE |
|
9,60 % |
Deutsche Telekom |
|
8,40 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
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6,50 % |
Airbus Group SE |
|
5,00 % |
Hannover Rück |
|
4,70 % |
MTU Aero Engines |
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4,60 % |
Mercedes-Benz Group AG |
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4,60 % |
Deutsche Boerse |
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4,50 % |
Puma AG Rudolf Dassler Sport |
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4,00 % |
Summe Top-Positionen |
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61,60 % |