Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,23 % |
20,58 % |
20,53 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
0,44 |
0,17 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-22,90 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
| Deutschland |
|
89,30 % |
| Frankreich |
|
5,90 % |
| Weitere Anteile |
|
2,80 % |
| Schweiz |
|
0,90 % |
| Irland |
|
0,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
| Industrie |
|
19,90 % |
| Finanzwesen |
|
18,90 % |
| Informationstechnologie |
|
17,50 % |
| Konsumgüter |
|
15,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,80 % |
| Weitere Anteile |
|
4,00 % |
| Werkstoffe |
|
1,80 % |
| Immobilien |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| Allianz |
|
9,80 % |
| SAP SE |
|
8,10 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,40 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
5,80 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
5,80 % |
| MTU Aero Engines |
|
4,70 % |
| Hannover Rück |
|
4,40 % |
| Siemens AG |
|
4,10 % |
| Airbus Group SE |
|
4,00 % |
| Merck KGAA |
|
3,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
57,00 % |
