Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
19,90 % |
21,56 % |
18,04 % |
| Sharpe Ratio |
1,68 |
0,74 |
1,00 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
2 |
| Max. Drawdown |
-13,56 % |
-31,48 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| USA |
|
77,59 % |
| Japan |
|
6,95 % |
| Kanada |
|
2,37 % |
| Deutschland |
|
1,79 % |
| Niederlande |
|
1,72 % |
| Dänemark |
|
1,53 % |
| Australien |
|
1,17 % |
| Schweden |
|
1,17 % |
| Schweiz |
|
1,13 % |
| Frankreich |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Informationstechnologie |
|
35,43 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
17,96 % |
| Kommunikation |
|
14,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,54 % |
| Industrie |
|
10,28 % |
| Materialien |
|
3,94 % |
| Finanzwerte |
|
2,24 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,75 % |
| Versorger |
|
1,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Tesla Inc. |
|
5,66 % |
| Microsoft |
|
5,05 % |
| Apple |
|
4,71 % |
| Amazon.com |
|
4,57 % |
| Nvidia |
|
3,33 % |
| Facebook Inc. |
|
3,22 % |
| Alphabet Class C |
|
2,68 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,66 % |
| PayPal |
|
2,40 % |
| Adobe Inc. |
|
1,56 % |
