Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
20,10 % |
21,40 % |
17,90 % |
| Sharpe Ratio |
2,34 |
0,81 |
1,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
2 |
| Max. Drawdown |
-13,56 % |
-31,48 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| USA |
|
77,59 % |
| Japan |
|
6,95 % |
| Kanada |
|
2,37 % |
| Deutschland |
|
1,79 % |
| Niederlande |
|
1,72 % |
| Dänemark |
|
1,53 % |
| Australien |
|
1,17 % |
| Schweden |
|
1,17 % |
| Schweiz |
|
1,13 % |
| Frankreich |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Informationstechnologie |
|
35,43 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
17,96 % |
| Kommunikation |
|
14,67 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,54 % |
| Industrie |
|
10,28 % |
| Materialien |
|
3,94 % |
| Finanzwerte |
|
2,24 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,75 % |
| Versorger |
|
1,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Tesla Inc. |
|
5,66 % |
| Microsoft |
|
5,05 % |
| Apple |
|
4,71 % |
| Amazon.com |
|
4,57 % |
| Nvidia |
|
3,33 % |
| Facebook Inc. |
|
3,22 % |
| Alphabet Class C |
|
2,68 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,66 % |
| PayPal |
|
2,40 % |
| Adobe Inc. |
|
1,56 % |
