Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,83 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
2,43 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-6,94 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,90
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
60,92 % |
| Japan |
|
7,86 % |
| Weitere Anteile |
|
7,27 % |
| Kanada |
|
4,28 % |
| Deutschland |
|
3,91 % |
| Niederlande |
|
3,70 % |
| Frankreich |
|
3,54 % |
| Schweiz |
|
3,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,82 % |
| Dänemark |
|
2,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Informationstechnologie |
|
19,51 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
16,41 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
16,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,28 % |
| Industrie |
|
10,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,16 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,90 % |
| Werkstoffe |
|
4,30 % |
| Real Estate |
|
1,89 % |
| Weitere Anteile |
|
1,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| Tesla Inc. |
|
5,10 % |
| Microsoft |
|
4,85 % |
| Nvidia |
|
4,14 % |
| Home Depot |
|
2,80 % |
| ASML NV |
|
2,52 % |
| Walt Disney |
|
2,47 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,07 % |
| Cisco Systems |
|
1,84 % |
| Coca Cola |
|
1,73 % |
| Pepsico |
|
1,67 % |
