Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
16,61 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,60 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-23,80 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,9
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
USA |
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64,78 % |
Weitere Anteile |
|
7,13 % |
Japan |
|
6,36 % |
Kanada |
|
3,93 % |
Schweiz |
|
3,30 % |
Niederlande |
|
3,25 % |
Frankreich |
|
3,08 % |
Deutschland |
|
3,06 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,82 % |
Dänemark |
|
2,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Informationstechnologie |
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22,20 % |
Finanzdienstleistungen |
|
15,13 % |
Gesundheitswesen |
|
14,89 % |
zyklische Konsumgüter |
|
14,72 % |
Industrie |
|
9,84 % |
Basiskonsumgüter |
|
8,73 % |
Werkstoffe |
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4,94 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
4,04 % |
Real Estate |
|
3,28 % |
Weitere Anteile |
|
2,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
Tesla Inc. |
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5,24 % |
Microsoft |
|
5,15 % |
Nvidia |
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3,66 % |
Home Depot |
|
2,48 % |
Coca Cola |
|
2,09 % |
Roche Holdings AG |
|
2,07 % |
ASML NV |
|
1,88 % |
Pepsico |
|
1,87 % |
Cisco Systems |
|
1,63 % |
Walt Disney |
|
1,60 % |
Summe Top-Positionen |
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27,67 % |