Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,69 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,16 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
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-10,47 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
USA |
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40,80 % |
Weitere Anteile |
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22,00 % |
Japan |
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7,80 % |
Vereinigtes Königreich |
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7,80 % |
Schweiz |
|
4,40 % |
Kanada |
|
4,20 % |
Deutschland |
|
3,60 % |
Frankreich |
|
3,30 % |
Australien |
|
3,20 % |
China |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
Finanzwesen |
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25,90 % |
Basiskonsumgüter |
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11,40 % |
Gesundheitswesen |
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9,90 % |
Industrie |
|
9,90 % |
Technologie |
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8,70 % |
Energie |
|
8,60 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,00 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,00 % |
Versorger |
|
5,50 % |
Telekommunikation |
|
5,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
Taiwan Semicond. Manufacturing |
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2,00 % |
JPMorgan Chase & Co. |
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1,60 % |
Johnson & Johnson |
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1,60 % |
Home Depot |
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1,40 % |
Procter & Gamble |
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1,40 % |
Nestle |
|
1,30 % |
Bank of America |
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1,20 % |
Exxon Mobil |
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1,20 % |
Samsung Electronics |
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1,20 % |
Pfizer |
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1,10 % |
Summe Top-Positionen |
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14,00 % |