Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,38 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
3,45 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-7,85 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
40,60 % |
| Japan |
|
8,00 % |
| Großbritannien |
|
7,50 % |
| Schweiz |
|
4,70 % |
| Taiwan |
|
4,30 % |
| Deutschland |
|
4,00 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Australien |
|
3,70 % |
| China |
|
3,40 % |
| Frankreich |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Finanzwesen |
|
25,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
11,50 % |
| Industrie |
|
10,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,80 % |
| Technologie |
|
9,60 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,80 % |
| Energie |
|
7,30 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,40 % |
| Versorger |
|
5,80 % |
| Telekommunikation |
|
4,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,00 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,90 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,80 % |
| Samsung Electronics |
|
1,60 % |
| Home Depot |
|
1,30 % |
| Nestle |
|
1,30 % |
| Procter & Gamble |
|
1,30 % |
| Bank of America |
|
1,20 % |
| Intel |
|
1,10 % |
| Verizon Communications |
|
1,00 % |
