Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
15,37 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio |
2,86 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown |
-7,85 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
|
- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
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- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
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- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
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- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
USA |
|
40,60 % |
Japan |
|
8,00 % |
Großbritannien |
|
7,50 % |
Schweiz |
|
4,70 % |
Taiwan |
|
4,30 % |
Deutschland |
|
4,00 % |
Kanada |
|
3,80 % |
Australien |
|
3,70 % |
China |
|
3,40 % |
Frankreich |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
Finanzwesen |
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25,50 % |
Basiskonsumgüter |
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11,50 % |
Industrie |
|
10,40 % |
Gesundheitswesen |
|
9,80 % |
Technologie |
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9,60 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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7,80 % |
Energie |
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7,30 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,40 % |
Versorger |
|
5,80 % |
Telekommunikation |
|
4,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,00 % |
JPMorgan Chase & Co. |
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1,90 % |
Johnson & Johnson |
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1,80 % |
Samsung Electronics |
|
1,60 % |
Home Depot |
|
1,30 % |
Nestle |
|
1,30 % |
Procter & Gamble |
|
1,30 % |
Bank of America |
|
1,20 % |
Intel |
|
1,10 % |
Verizon Communications |
|
1,00 % |