Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,69 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,16 |
n.v. |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,47 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
| USA |
|
40,80 % |
| Weitere Anteile |
|
22,00 % |
| Japan |
|
7,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,80 % |
| Schweiz |
|
4,40 % |
| Kanada |
|
4,20 % |
| Deutschland |
|
3,60 % |
| Frankreich |
|
3,30 % |
| Australien |
|
3,20 % |
| China |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
| Finanzwesen |
|
25,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
11,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,90 % |
| Industrie |
|
9,90 % |
| Technologie |
|
8,70 % |
| Energie |
|
8,60 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,00 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,00 % |
| Versorger |
|
5,50 % |
| Telekommunikation |
|
5,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,00 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,60 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,60 % |
| Home Depot |
|
1,40 % |
| Procter & Gamble |
|
1,40 % |
| Nestle |
|
1,30 % |
| Bank of America |
|
1,20 % |
| Exxon Mobil |
|
1,20 % |
| Samsung Electronics |
|
1,20 % |
| Pfizer |
|
1,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
14,00 % |
