Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
17,79 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,31 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-18,32 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
| USA |
|
95,80 % |
| Kanada |
|
4,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
| Technologie |
|
29,60 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,80 % |
| Finanzwesen |
|
12,30 % |
| Industrie |
|
12,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,20 % |
| Energie |
|
3,80 % |
| Telekommunikation |
|
2,90 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Immobilien |
|
2,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
| Apple |
|
6,40 % |
| Microsoft |
|
5,60 % |
| Alphabet Class C |
|
3,80 % |
| Amazon.com |
|
3,10 % |
| Meta Platforms Inc |
|
1,80 % |
| Tesla Inc. |
|
1,80 % |
| Berkshire Hathaway |
|
1,40 % |
| Nvidia |
|
1,40 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,10 % |
| Unitedhealth Group |
|
1,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,50 % |
