Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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23,50 % |
30,16 % |
25,32 % |
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Sharpe Ratio
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-0,82 |
0,21 |
0,27 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-29,37 % |
-41,76 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
| USA |
|
99,55 % |
| Weitere Anteile |
|
0,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
| Finanzen |
|
15,57 % |
| Industrie |
|
15,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,72 % |
| Gebrauchsgüter |
|
13,81 % |
| Technologie |
|
11,72 % |
| Immobilien |
|
8,16 % |
| Energie |
|
7,30 % |
| Basismaterial |
|
4,14 % |
| Verbrauchsgüter |
|
3,53 % |
| Versorger |
|
3,50 % |
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| Ovintiv |
|
0,55 % |
| Avis Budget Group |
|
0,45 % |
| Antero Resources Corp |
|
0,41 % |
| BJ´s Wholesale Club |
|
0,36 % |
| Chesapeake Energy |
|
0,35 % |
| Amc Entertainment Holdings |
|
0,32 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,32 % |
| Eastgroup Prop. |
|
0,31 % |
| Southwestern Energy |
|
0,31 % |
| Tetra Tech |
|
0,31 % |
| Summe Top-Positionen |
|
3,69 % |
