Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,92 % |
15,52 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,29 |
0,60 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-7,12 % |
-25,48 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
70,00 % |
| Japan |
|
6,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,40 % |
| Frankreich |
|
3,60 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Schweiz |
|
2,80 % |
| Deutschland |
|
2,40 % |
| Australien |
|
1,80 % |
| Niederlande |
|
1,60 % |
| Dänemark |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Hardware/Halbleiter |
|
13,20 % |
| Pharma |
|
10,40 % |
| Medien |
|
8,60 % |
| Software |
|
8,30 % |
| zyklische Industrietitel |
|
7,80 % |
| Banken |
|
7,00 % |
| Einzelhandel |
|
5,80 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,50 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
4,80 % |
| Energie |
|
4,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Apple |
|
5,20 % |
| Microsoft |
|
4,30 % |
| Alphabet Inc |
|
2,60 % |
| Amazon.com |
|
2,30 % |
| Nvidia |
|
2,00 % |
| Meta Platforms Inc |
|
1,20 % |
| Tesla Inc. |
|
1,20 % |
| Unitedhealth Group |
|
1,00 % |
| Visa |
|
1,00 % |
| Exxon Mobil |
|
0,90 % |
| Summe Top-Positionen |
|
21,70 % |
