Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,34 % |
15,49 % |
12,97 % |
Sharpe Ratio
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-0,38 |
0,33 |
0,53 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
2 |
Max. Drawdown
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-11,75 % |
-29,30 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
USA |
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64,08 % |
Japan |
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11,00 % |
Schweiz |
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7,68 % |
Weitere Anteile |
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4,87 % |
Kanada |
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3,80 % |
Hongkong |
|
2,49 % |
Dänemark |
|
2,10 % |
Deutschland |
|
1,60 % |
Frankreich |
|
1,25 % |
Singapur |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
Informationstechnologie |
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17,42 % |
Gesundheitsversorgung |
|
17,05 % |
Kommunikation |
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14,02 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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12,30 % |
Finanzwerte |
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8,75 % |
Industrie |
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8,38 % |
Versorger |
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7,95 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,09 % |
Materialien |
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4,34 % |
Immobilien |
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2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
Verizon Communications |
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1,65 % |
Roche Holdings AG |
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1,51 % |
Nestle SA |
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1,46 % |
Waste Management, Inc. |
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1,38 % |
Vertex Pharmaceuticals |
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1,36 % |
Novo Nordisk |
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1,30 % |
Newmont |
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1,29 % |
Johnson & Johnson |
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1,28 % |
Pepsico |
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1,28 % |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. |
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1,22 % |
Summe Top-Positionen |
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13,73 % |