Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,23 % |
15,39 % |
13,66 % |
| Sharpe Ratio |
1,30 |
0,50 |
0,52 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-7,08 % |
-30,66 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| Schweiz |
|
20,58 % |
| Großbritannien |
|
18,27 % |
| Frankreich |
|
13,01 % |
| Deutschland |
|
9,94 % |
| Dänemark |
|
9,07 % |
| Spanien |
|
5,72 % |
| Niederlande |
|
4,35 % |
| Italien |
|
4,27 % |
| Belgien |
|
4,14 % |
| Finnland |
|
3,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Gesundheitswesen |
|
18,03 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
17,98 % |
| Finanzwerte |
|
12,55 % |
| Industrie |
|
10,88 % |
| Versorger |
|
9,33 % |
| Kommunikation |
|
8,85 % |
| Materialien |
|
7,79 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,66 % |
| Immobilien |
|
4,03 % |
| Informationstechnologie |
|
2,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Unilever PLC |
|
1,86 % |
| Hermes Internat. |
|
1,67 % |
| Novo Nordisk |
|
1,60 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,55 % |
| Coloplast B |
|
1,54 % |
| Novartis |
|
1,49 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,49 % |
| EMS-Chemie |
|
1,47 % |
| Groupe Bruxelles Lamb. |
|
1,45 % |
| Roche |
|
1,45 % |
