Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,59 % |
11,11 % |
14,12 % |
Sharpe Ratio
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1,27 |
0,15 |
0,30 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-3,95 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
Schweiz |
|
18,82 % |
Vereinigtes Königreich |
|
16,87 % |
Deutschland |
|
13,17 % |
Frankreich |
|
12,32 % |
Spanien |
|
8,57 % |
Niederlande |
|
6,94 % |
Italien |
|
6,13 % |
Finnland |
|
4,68 % |
Belgien |
|
4,33 % |
Dänemark |
|
3,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
Gesundheitsversorgung |
|
17,82 % |
Finanzwesen |
|
17,28 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
14,78 % |
Industrie |
|
13,35 % |
Kommunikation |
|
8,38 % |
Versorger |
|
7,70 % |
zyklische Konsumgüter |
|
6,09 % |
Materialien |
|
5,36 % |
Energie |
|
4,47 % |
IT |
|
2,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
Deutsche Telekom |
|
1,83 % |
SAP |
|
1,74 % |
Iberdrola, S.A. |
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1,67 % |
Zurich Insurance Group |
|
1,66 % |
Unilever PLC |
|
1,63 % |
SWISSCOM AG NAM. |
|
1,62 % |
Sanofi |
|
1,56 % |
Roche Holdings AG |
|
1,55 % |
Novartis AG |
|
1,53 % |
Summe Top-Positionen
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14,79 %
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