Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,20 % |
10,21 % |
11,19 % |
13,06 % |
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Sharpe Ratio
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0,36 |
0,67 |
0,59 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,59 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Schweiz |
|
16,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,75 % |
| Frankreich |
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13,80 % |
| Deutschland |
|
12,40 % |
| Niederlande |
|
7,58 % |
| Spanien |
|
7,06 % |
| Italien |
|
6,84 % |
| Finnland |
|
4,81 % |
| Dänemark |
|
3,62 % |
| Belgien |
|
3,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
17,64 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,90 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
14,92 % |
| Industrie |
|
13,68 % |
| Kommunikation |
|
9,38 % |
| Versorger |
|
9,21 % |
| Materialien |
|
5,93 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,68 % |
| Energie |
|
4,36 % |
| IT |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Novartis AG |
|
1,60 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
1,56 % |
| Koninklijke |
|
1,55 % |
| Swisscom |
|
1,54 % |
| Orange S.A. |
|
1,50 % |
| Sampo |
|
1,49 % |
| RELX Plc |
|
1,47 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,47 % |
| Deutsche Boerse |
|
1,46 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize |
|
1,45 % |
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Summe Top-Positionen
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|
15,09 %
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