Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,45 % |
24,27 % |
20,14 % |
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Sharpe Ratio
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-0,01 |
0,45 |
0,54 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,79 % |
-36,41 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
| Finanzen |
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16,92 % |
| Konsumgüter |
|
15,58 % |
| Versorger |
|
15,41 % |
| Industrie |
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14,67 % |
| Material |
|
8,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,88 % |
| Gebrauchsgüter |
|
6,65 % |
| Immobilien |
|
5,62 % |
| Energie |
|
4,72 % |
| Informationstechnologie |
|
2,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
| Exxon Mobil |
|
2,57 % |
| Chevron Corp. |
|
2,15 % |
| Int. Bus Mach Group |
|
1,94 % |
| South Jersey Industries |
|
1,94 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,93 % |
| Peoples United Financial |
|
1,87 % |
| National Retail Properties |
|
1,78 % |
| Cardinal Health |
|
1,68 % |
| Realty Income Corp. |
|
1,66 % |
| Amcor |
|
1,62 % |
| Summe Top-Positionen |
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19,14 % |
