Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,99 % |
15,00 % |
21,10 % |
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Sharpe Ratio
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0,00 |
0,12 |
0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-13,20 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Industrieuntern. |
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20,79 % |
| Basiskonsumgüter |
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17,95 % |
| Versorgungsindustrie |
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16,79 % |
| Finanzwerte |
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11,37 % |
| Grundstoffe |
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7,66 % |
| Gesundheitswesen |
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6,86 % |
| Informationstechnologie |
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5,90 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,99 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
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4,12 % |
| Energie |
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3,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| 3M Company |
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2,17 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,04 % |
| Edison International |
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1,85 % |
| Exxon |
|
1,80 % |
| Chevron |
|
1,78 % |
| IBM |
|
1,77 % |
| T Rowe Price Group Inc. |
|
1,72 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,71 % |
| Southern |
|
1,65 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,64 % |
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Summe Top-Positionen
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18,13 %
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