Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,70 % |
23,58 % |
20,25 % |
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Sharpe Ratio
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-0,20 |
0,55 |
0,62 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-18,24 % |
-33,81 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
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99,81 % |
| Weitere Anteile |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| IT |
|
27,97 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,59 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,99 % |
| Finanzwesen |
|
11,08 % |
| Kommunikation |
|
9,34 % |
| Industrie |
|
7,84 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,06 % |
| Energie |
|
3,86 % |
| Versorger |
|
2,73 % |
| Immobilien |
|
2,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Apple Inc. |
|
7,06 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,03 % |
| Amazon.com |
|
3,72 % |
| Tesla Inc. |
|
2,35 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,18 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
2,02 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,78 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,68 % |
| Meta Platforms Inc |
|
1,34 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,25 % |
| Summe Top-Positionen |
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29,41 % |
