Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
18,58 % |
22,99 % |
19,07 % |
Sharpe Ratio |
2,50 |
0,77 |
0,88 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown |
-9,54 % |
-33,81 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
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- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
Informationstechnologie |
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27,28 % |
Gesundheitswesen |
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13,08 % |
zyklische Konsumgüter |
|
12,36 % |
Finanzwerte |
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11,20 % |
Kommunikation |
|
11,05 % |
Industrie |
|
8,40 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,96 % |
Energie |
|
2,83 % |
Materialien |
|
2,62 % |
Versorger |
|
2,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
Apple |
|
6,00 % |
Microsoft |
|
5,44 % |
Amazon.com |
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4,09 % |
Facebook Inc. |
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1,92 % |
Alphabet Inc A |
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1,88 % |
Alphabet Class C |
|
1,83 % |
Tesla Inc. |
|
1,59 % |
Berkshire Hathaway |
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1,45 % |
JPMorgan Chase & Co. |
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1,39 % |
Johnson & Johnson |
|
1,29 % |