Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,23 % |
17,41 % |
21,19 % |
Sharpe Ratio
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2,27 |
0,46 |
0,67 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,46 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
USA |
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99,93 % |
Weitere Anteile |
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0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
IT |
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31,66 % |
Finanzwesen |
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13,36 % |
Gesundheitsversorgung |
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11,15 % |
zyklische Konsumgüter |
|
10,03 % |
Kommunikation |
|
9,10 % |
Industrie |
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8,51 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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5,77 % |
Energie |
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3,37 % |
Versorger |
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2,52 % |
Immobilien |
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2,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
Apple Inc. |
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7,12 % |
Nvidia |
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6,77 % |
Microsoft Corp. |
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6,26 % |
Amazon.com |
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3,61 % |
Meta Platforms Inc. |
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2,57 % |
Alphabet Inc A |
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2,08 % |
Alphabet Inc C |
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1,72 % |
Berkshire Hathaway, Inc. B |
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1,71 % |
Broadcom Inc. |
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1,64 % |
Tesla Motors Inc. |
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1,44 % |
Summe Top-Positionen
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34,92 %
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