Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,28 % |
22,92 % |
19,07 % |
| Sharpe Ratio |
2,73 |
0,96 |
0,98 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,14 % |
-33,81 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| USA |
|
99,84 % |
| Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Informationstechnologie |
|
27,90 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,37 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,91 % |
| Kommunikation |
|
11,45 % |
| Finanzwerte |
|
11,15 % |
| Industrie |
|
8,23 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,75 % |
| Immobilien |
|
2,63 % |
| Materialien |
|
2,56 % |
| Versorger |
|
2,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Apple |
|
6,21 % |
| Microsoft |
|
5,93 % |
| Amazon.com |
|
3,88 % |
| Facebook Inc. |
|
2,37 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,27 % |
| Alphabet Class C |
|
2,16 % |
| Tesla Inc. |
|
1,48 % |
| Nvidia |
|
1,45 % |
| Berkshire Hathaway |
|
1,41 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,26 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,42 % |
