Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,58 % |
22,06 % |
18,79 % |
Sharpe Ratio
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0,44 |
0,53 |
0,48 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
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-9,42 % |
-36,55 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
USA |
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58,50 % |
Weitere Anteile |
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24,16 % |
Japan |
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6,20 % |
China |
|
4,11 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,80 % |
Kanada |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
Information Technology |
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16,49 % |
Financials |
|
15,49 % |
Industrials |
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13,89 % |
Consumer Discretionary |
|
11,84 % |
Health Care |
|
9,40 % |
Materials |
|
7,91 % |
Communication Services |
|
6,64 % |
Consumer Staples |
|
6,62 % |
Energy |
|
4,77 % |
REITs |
|
2,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
Apple |
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2,35 % |
Microsoft Corp. |
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2,07 % |
Amazon.com |
|
1,04 % |
Meta Platforms Inc |
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0,98 % |
Alphabet Inc |
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0,76 % |
Johnson & Johnson |
|
0,59 % |
Procter & Gamble |
|
0,49 % |
Samsung Electronics |
|
0,44 % |
JPMorgan Chase & Co. |
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0,40 % |
Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
0,36 % |
Summe Top-Positionen |
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9,48 % |