Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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15,32 % |
20,02 % |
16,92 % |
Sharpe Ratio
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-0,47 |
0,52 |
0,57 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-18,11 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
USA |
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68,73 % |
Japan |
|
6,08 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,16 % |
Kanada |
|
3,59 % |
Frankreich |
|
3,10 % |
Schweiz |
|
2,85 % |
Deutschland |
|
2,26 % |
Australien |
|
2,24 % |
Niederlande |
|
1,20 % |
Schweden |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
IT |
|
22,38 % |
Finanzwesen |
|
13,62 % |
Gesundheitsversorgung |
|
12,80 % |
zyklische Konsumgüter |
|
11,55 % |
Industrie |
|
10,02 % |
Kommunikation |
|
7,85 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,01 % |
Materialien |
|
4,49 % |
Energie |
|
4,25 % |
Versorger |
|
2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Apple Inc. |
|
4,85 % |
Microsoft Corp. |
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3,72 % |
Amazon.com |
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2,51 % |
Tesla Inc. |
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1,56 % |
Alphabet, Inc. Class A |
|
1,41 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
1,35 % |
Nvidia Corp. |
|
1,15 % |
Meta Platforms Inc |
|
0,89 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,81 % |
Johnson & Johnson |
|
0,79 % |
Summe Top-Positionen |
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19,04 % |