Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,32 % |
20,02 % |
16,92 % |
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Sharpe Ratio
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-0,47 |
0,52 |
0,57 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-18,11 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
|
68,73 % |
| Japan |
|
6,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,16 % |
| Kanada |
|
3,59 % |
| Frankreich |
|
3,10 % |
| Schweiz |
|
2,85 % |
| Deutschland |
|
2,26 % |
| Australien |
|
2,24 % |
| Niederlande |
|
1,20 % |
| Schweden |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| IT |
|
22,38 % |
| Finanzwesen |
|
13,62 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,55 % |
| Industrie |
|
10,02 % |
| Kommunikation |
|
7,85 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,01 % |
| Materialien |
|
4,49 % |
| Energie |
|
4,25 % |
| Versorger |
|
2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Apple Inc. |
|
4,85 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,72 % |
| Amazon.com |
|
2,51 % |
| Tesla Inc. |
|
1,56 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,41 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,35 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,15 % |
| Meta Platforms Inc |
|
0,89 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,81 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,79 % |
| Summe Top-Positionen |
|
19,04 % |
