Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
16,00 % |
19,22 % |
16,06 % |
Sharpe Ratio |
2,97 |
0,72 |
0,88 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown |
-7,89 % |
-34,07 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
|
- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
USA |
|
65,99 % |
Japan |
|
7,70 % |
Großbritannien |
|
4,35 % |
Frankreich |
|
3,36 % |
Kanada |
|
3,19 % |
Deutschland |
|
2,85 % |
Schweiz |
|
2,84 % |
Australien |
|
2,18 % |
Niederlande |
|
1,29 % |
Schweden |
|
1,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
Informationstechnologie |
|
21,87 % |
Finanzwerte |
|
13,54 % |
Gesundheitswesen |
|
12,50 % |
zyklische Konsumgüter |
|
12,01 % |
Industrie |
|
10,51 % |
Kommunikation |
|
9,18 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,96 % |
Materialien |
|
4,55 % |
Energie |
|
3,20 % |
Versorger |
|
2,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
Apple |
|
3,94 % |
Microsoft |
|
3,19 % |
Amazon.com |
|
2,52 % |
Facebook Inc. |
|
1,19 % |
Alphabet Class C |
|
1,16 % |
Alphabet Inc A |
|
1,16 % |