Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,55 % |
15,75 % |
15,44 % |
15,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,23 |
0,28 |
0,80 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-16,54 % |
-20,20 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
71,63 % |
| Weitere Anteile |
|
5,61 % |
| Japan |
|
5,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,75 % |
| Kanada |
|
3,07 % |
| Frankreich |
|
2,87 % |
| Deutschland |
|
2,50 % |
| Schweiz |
|
2,47 % |
| Australien |
|
1,63 % |
| Niederlande |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| IT |
|
23,42 % |
| Finanzen |
|
17,25 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
11,04 % |
| Industrie |
|
11,02 % |
| Konsum, zyklisch |
|
10,14 % |
| Kommunikation |
|
7,87 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,44 % |
| Energie |
|
4,12 % |
| Materialien |
|
3,34 % |
| Versorger |
|
2,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Apple Inc. |
|
4,88 % |
| Nvidia |
|
3,88 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,87 % |
| Amazon.com |
|
2,63 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,84 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,32 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,14 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,09 % |
| Tesla Inc. |
|
1,09 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,04 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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22,78 %
|
