Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,76 % |
20,88 % |
17,68 % |
| Sharpe Ratio |
3,01 |
0,52 |
0,73 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,34 % |
-40,16 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2020)
| USA |
|
58,20 % |
| Japan |
|
11,20 % |
| Großbritannien |
|
6,60 % |
| Kanada |
|
3,60 % |
| Australien |
|
3,40 % |
| Schweden |
|
2,80 % |
| Deutschland |
|
2,20 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
1,10 % |
| Italien |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2020)
| Industrie |
|
18,10 % |
| IT |
|
14,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,90 % |
| Finanzwesen |
|
12,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,00 % |
| Immobilien |
|
9,70 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,20 % |
| Energie |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2020)
Top Positionen (Stand: 30.11.2020)
| ETSY INC |
|
0,30 % |
| Carvana |
|
0,20 % |
| Enphase Energy Inc. |
|
0,20 % |
| Generac Holdings Inc. |
|
0,20 % |
| HUBSPOT INC |
|
0,20 % |
| Horizon Therapeutics |
|
0,20 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC |
|
0,20 % |
| Pool |
|
0,20 % |
| SolarEdge Technologies |
|
0,20 % |
| Zendesk |
|
0,20 % |
