Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,15 % |
14,33 % |
17,44 % |
Sharpe Ratio
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1,36 |
0,18 |
0,50 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-10,99 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
USA |
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62,56 % |
Japan |
|
5,92 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,52 % |
Kanada |
|
2,85 % |
Frankreich |
|
2,76 % |
China |
|
2,37 % |
Schweiz |
|
2,04 % |
Indien |
|
1,96 % |
Deutschland |
|
1,92 % |
Taiwan |
|
1,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
Informationstechnologie |
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22,39 % |
Finanzwerte |
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15,84 % |
Industrieuntern. |
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11,79 % |
langlebige Konsumgüter |
|
11,00 % |
Gesundheitswesen |
|
10,79 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
7,14 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,08 % |
Energie |
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4,86 % |
Grundstoffe |
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4,82 % |
Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
Microsoft |
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3,66 % |
Apple Com |
|
3,13 % |
Nvidia |
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2,72 % |
Amazon.com |
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2,08 % |
Facebook Inc. |
|
1,39 % |
Alphabet Inc A |
|
1,14 % |
Alphabet Inc |
|
0,99 % |
Broadcom Inc. |
|
0,77 % |
Eli Lilly |
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0,76 % |
Taiwan Semicon Man |
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0,75 % |
Summe Top-Positionen
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17,39 %
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