Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,76 % |
11,82 % |
13,62 % |
14,66 % |
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Sharpe Ratio
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1,46 |
1,28 |
0,55 |
0,73 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-13,15 % |
-16,34 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
60,38 % |
| Japan |
|
6,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,60 % |
| Kanada |
|
3,37 % |
| Taiwan |
|
2,78 % |
| China |
|
2,67 % |
| Frankreich |
|
2,32 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,23 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
| Schweiz |
|
2,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
24,61 % |
| Finanzwerte |
|
16,59 % |
| Industrieuntern. |
|
12,78 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
9,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,06 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,83 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,31 % |
| Grundstoffe |
|
5,00 % |
| Energie |
|
4,04 % |
| Versorgungsindustrie |
|
2,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
3,93 % |
| Apple Inc. |
|
3,56 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,51 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,82 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,48 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,37 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,30 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,29 % |
| Tesla Inc. |
|
1,05 % |
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Summe Top-Positionen
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20,01 %
|
