Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,26 % |
18,15 % |
15,00 % |
| Sharpe Ratio |
2,39 |
0,90 |
0,97 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,06 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2021)
| USA |
|
58,40 % |
| Japan |
|
6,50 % |
| China |
|
4,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
2,80 % |
| Schweiz |
|
2,60 % |
| Deutschland |
|
2,40 % |
| Kanada |
|
2,40 % |
| Australien |
|
2,00 % |
| Taiwan |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2021)
| Technologie |
|
23,20 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,30 % |
| Finanzwesen |
|
13,80 % |
| Industrie |
|
13,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,10 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,10 % |
| Energie |
|
3,50 % |
| Telekommunikation |
|
3,40 % |
| Immobilien |
|
2,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2021)
Top Positionen (Stand: 31.07.2021)
| Apple Inc. |
|
3,30 % |
| Microsoft |
|
3,10 % |
| Alphabet Inc |
|
2,30 % |
| Amazon.com |
|
2,10 % |
| Facebook Inc. |
|
1,20 % |
| Berkshire Hathaway |
|
0,80 % |
| Tesla Inc. |
|
0,80 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,70 % |
| Nvidia |
|
0,70 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
0,70 % |
