Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,32 % |
18,80 % |
15,95 % |
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Sharpe Ratio
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-0,63 |
0,50 |
0,54 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-18,14 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2022)
| USA |
|
59,50 % |
| Japan |
|
6,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,00 % |
| China |
|
3,60 % |
| Frankreich |
|
2,70 % |
| Kanada |
|
2,60 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Deutschland |
|
2,30 % |
| Taiwan |
|
1,90 % |
| Australien |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2022)
| Technologie |
|
23,70 % |
| Finanzwesen |
|
14,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,60 % |
| Industrie |
|
12,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,20 % |
| Energie |
|
4,20 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,80 % |
| Telekommunikation |
|
3,20 % |
| Immobilien |
|
2,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2022)
Top Positionen (Stand: 31.01.2022)
| Apple |
|
3,90 % |
| Microsoft |
|
3,40 % |
| Alphabet Inc |
|
2,30 % |
| Amazon.com |
|
1,90 % |
| Meta Platforms Inc |
|
1,10 % |
| Tesla Inc. |
|
1,10 % |
| Nvidia |
|
0,90 % |
| Berkshire Hathaway |
|
0,80 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
0,80 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
16,90 % |
