Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
15,05 % |
18,10 % |
15,22 % |
Sharpe Ratio |
3,34 |
0,74 |
0,91 |
Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown |
-7,31 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
|
- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
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Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
USA |
|
56,70 % |
Japan |
|
7,20 % |
China |
|
4,70 % |
Großbritannien |
|
4,10 % |
Frankreich |
|
2,80 % |
Deutschland |
|
2,60 % |
Kanada |
|
2,40 % |
Schweiz |
|
2,40 % |
Australien |
|
2,10 % |
Taiwan |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
Technologie |
|
22,00 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,80 % |
Finanzwesen |
|
14,70 % |
Industrie |
|
13,60 % |
Gesundheitswesen |
|
11,00 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,30 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,10 % |
Energie |
|
3,60 % |
Telekommunikation |
|
3,10 % |
Versorger |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
Apple |
|
3,00 % |
Microsoft |
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2,80 % |
Amazon.com |
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2,10 % |
Alphabet Inc |
|
1,90 % |
Facebook Inc. |
|
1,10 % |
Berkshire Hathaway |
|
0,80 % |
Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
0,80 % |
Tesla Inc. |
|
0,80 % |
JP Morgan Chase & Co. |
|
0,70 % |
Tencent Holdings |
|
0,70 % |