Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,50 % |
18,14 % |
15,22 % |
| Sharpe Ratio |
2,65 |
0,77 |
0,98 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,31 % |
-33,71 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| USA |
|
56,70 % |
| Japan |
|
7,20 % |
| China |
|
4,70 % |
| Großbritannien |
|
4,10 % |
| Frankreich |
|
2,80 % |
| Deutschland |
|
2,60 % |
| Kanada |
|
2,40 % |
| Schweiz |
|
2,40 % |
| Australien |
|
2,10 % |
| Taiwan |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Technologie |
|
22,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,80 % |
| Finanzwesen |
|
14,70 % |
| Industrie |
|
13,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,30 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,10 % |
| Energie |
|
3,60 % |
| Telekommunikation |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Apple |
|
3,00 % |
| Microsoft |
|
2,80 % |
| Amazon.com |
|
2,10 % |
| Alphabet Inc |
|
1,90 % |
| Facebook Inc. |
|
1,10 % |
| Berkshire Hathaway |
|
0,80 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
0,80 % |
| Tesla Inc. |
|
0,80 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
0,70 % |
| Tencent Holdings |
|
0,70 % |
