Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,27 % |
22,47 % |
19,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
0,55 |
0,53 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,19 % |
-35,65 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
|
67,59 % |
| Weitere Anteile |
|
14,69 % |
| Japan |
|
6,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,26 % |
| Kanada |
|
3,88 % |
| Frankreich |
|
2,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Informationstechnologie |
|
17,81 % |
| Finanzen |
|
14,15 % |
| Industrie |
|
13,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,41 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,21 % |
| Baustoffe |
|
7,15 % |
| Kommunikation |
|
6,65 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,38 % |
| Energie |
|
5,23 % |
| REITs |
|
2,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Apple Inc. |
|
3,24 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,82 % |
| Amazon.com |
|
1,60 % |
| Alphabet Inc |
|
1,21 % |
| Meta Platforms Inc |
|
0,86 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,78 % |
| Berkshire Hathaway |
|
0,63 % |
| Verizon Communications |
|
0,58 % |
| Nvidia Corp. |
|
0,56 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,48 % |
| Summe Top-Positionen |
|
12,76 % |
