Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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15,27 % |
22,47 % |
19,12 % |
Sharpe Ratio
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0,51 |
0,55 |
0,53 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
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-10,19 % |
-35,65 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
USA |
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67,59 % |
Weitere Anteile |
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14,69 % |
Japan |
|
6,97 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,26 % |
Kanada |
|
3,88 % |
Frankreich |
|
2,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Informationstechnologie |
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17,81 % |
Finanzen |
|
14,15 % |
Industrie |
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13,50 % |
Gesundheitswesen |
|
11,41 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,21 % |
Baustoffe |
|
7,15 % |
Kommunikation |
|
6,65 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,38 % |
Energie |
|
5,23 % |
REITs |
|
2,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Apple Inc. |
|
3,24 % |
Microsoft Corp. |
|
2,82 % |
Amazon.com |
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1,60 % |
Alphabet Inc |
|
1,21 % |
Meta Platforms Inc |
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0,86 % |
Johnson & Johnson |
|
0,78 % |
Berkshire Hathaway |
|
0,63 % |
Verizon Communications |
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0,58 % |
Nvidia Corp. |
|
0,56 % |
Unitedhealth Group |
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0,48 % |
Summe Top-Positionen |
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12,76 % |