Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,36 % |
14,22 % |
19,46 % |
Sharpe Ratio
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1,45 |
0,51 |
0,50 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,21 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
|
67,65 % |
Japan |
|
6,95 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,98 % |
Kanada |
|
3,27 % |
Frankreich |
|
2,72 % |
Schweiz |
|
2,62 % |
Deutschland |
|
2,12 % |
Australien |
|
2,06 % |
Niederlande |
|
1,40 % |
Schweden |
|
0,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Informationstechnologie |
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18,58 % |
Finanzwesen |
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15,36 % |
Industrie |
|
14,45 % |
Verbrauchsgüter |
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11,26 % |
Gesundheitswesen |
|
9,85 % |
Energie |
|
6,95 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,39 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,30 % |
Material |
|
5,67 % |
Real Estate |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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3,00 % |
Microsoft |
|
2,98 % |
Nvidia |
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1,88 % |
Facebook Inc. |
|
1,57 % |
AMAZON.COM INC |
|
1,49 % |
Alphabet Inc A |
|
0,73 % |
Broadcom Inc. |
|
0,71 % |
Johnson & Johnson |
|
0,70 % |
Berkshire Hathaway B |
|
0,68 % |
Alphabet Inc |
|
0,63 % |
Summe Top-Positionen
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14,37 %
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