Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,34 % |
13,29 % |
14,29 % |
14,68 % |
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Sharpe Ratio
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2,52 %
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1,06 %
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0,68 %
|
0,73 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,84 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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65,07 % |
| Japan |
|
7,30 % |
| Kanada |
|
4,15 % |
| Frankreich |
|
4,05 % |
| Schweiz |
|
3,69 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,87 % |
| Niederlande |
|
2,83 % |
| Deutschland |
|
2,82 % |
| Australien |
|
1,85 % |
| Schweden |
|
1,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.05.2026)
| Technologie |
|
42,61 % |
| Industrie |
|
13,16 % |
| Öl und Gas |
|
11,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,57 % |
| Rohstoffe |
|
9,45 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,79 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,51 % |
| Versorger |
|
1,11 % |
| Telekommunikation |
|
0,49 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.05.2026)
Top Positionen (Stand: 25.05.2026)
| Microsoft Corp |
|
12,12 % |
| Tesla Inc |
|
4,82 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,36 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
2,98 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
2,69 % |
| ASML Holding NV |
|
2,45 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,25 % |
| Intel Corp |
|
2,20 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,85 % |
| Lam Research Corp |
|
1,50 % |
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Summe Top-Positionen
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36,22 %
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