Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,40 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,43 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-18,76 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Informationstechnologie |
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31,61 % |
| Finanzen |
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14,31 % |
| Gebrauchsgüter |
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10,65 % |
| Kommunikationsdienste |
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9,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,60 % |
| Industrie |
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8,73 % |
| Konsumgüter |
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5,91 % |
| Energie |
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3,01 % |
| Versorger |
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2,49 % |
| Immobilien |
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2,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Microsoft Corp. |
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6,82 % |
| Nvidia Corp. |
|
6,60 % |
| Apple Inc. |
|
6,01 % |
| Amazon.com Inc. |
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3,85 % |
| Meta Platforms Inc. |
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2,83 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,26 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,00 % |
| Tesla Inc. |
|
1,93 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
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1,84 % |
| Alphabet Inc C |
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1,63 % |
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Summe Top-Positionen
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35,77 %
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