Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,84 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,97 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-13,71 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
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32,41 % |
| Finanzwerte |
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12,52 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
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10,54 % |
| langlebige Konsumgüter |
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9,94 % |
| Gesundheitswesen |
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9,85 % |
| Industrieuntern. |
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9,23 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,44 % |
| Energie |
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3,47 % |
| Versorgungsindustrie |
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2,48 % |
| Grundstoffe |
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2,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
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7,32 % |
| Apple Inc. |
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6,64 % |
| Microsoft Corp. |
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4,96 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,47 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
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3,08 % |
| Broadcom Inc. |
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2,57 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,46 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,40 % |
| Tesla Inc. |
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1,92 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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36,39 %
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