Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
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| - Social - Soziales |
n.v.
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| - Governance |
n.v.
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| Gesamt |
n.v.
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| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
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| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
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63,52 % |
| Japan |
|
11,85 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,81 % |
| Frankreich |
|
5,50 % |
| Deutschland |
|
2,60 % |
| Australien |
|
1,56 % |
| Spanien |
|
1,27 % |
| Italien |
|
1,16 % |
| Hongkong |
|
1,05 % |
| Niederlande |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| IT |
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27,77 % |
| Finanzwesen |
|
16,08 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,26 % |
| Industrie |
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11,64 % |
| Kommunikation |
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7,74 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,31 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,76 % |
| Materialien |
|
3,47 % |
| Immobilien |
|
2,08 % |
| Versorger |
|
1,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Microsoft Corp. |
|
3,23 % |
| Bristol Myers Squibb |
|
2,64 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,48 % |
| Apple Inc. |
|
2,44 % |
| Intel Corp |
|
2,35 % |
| Verizon Communications |
|
2,35 % |
| Cvs Health Corp |
|
2,17 % |
| Amgen |
|
2,15 % |
| Texas Instruments |
|
2,15 % |
| AT&T |
|
1,95 % |
| Summe Top-Positionen |
|
23,91 % |
