Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,85 % |
17,20 % |
15,35 % |
| Sharpe Ratio |
-0,09 |
0,21 |
0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-20,82 % |
-31,97 % |
-32,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,40
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| China |
|
38,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
15,00 % |
| Indien |
|
8,00 % |
| Südafrika |
|
7,00 % |
| Taiwan |
|
5,90 % |
| Brasilien |
|
5,30 % |
| USA |
|
5,20 % |
| Russische Föderation |
|
3,80 % |
| Japan |
|
3,40 % |
| Mexiko |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Finanzen |
|
25,10 % |
| Konsum, zyklisch |
|
18,50 % |
| IT |
|
15,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
13,40 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
10,20 % |
| Weitere Anteile |
|
6,50 % |
| Gesundheit |
|
4,50 % |
| Versorger |
|
2,50 % |
| Rohstoffe |
|
2,00 % |
| Industrie |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Samsung Electronics |
|
6,40 % |
| Housing Development Finance |
|
5,90 % |
| Alibaba Group |
|
5,70 % |
| Tencent Holdings |
|
5,00 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
4,50 % |
