Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
20,73 % |
26,74 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
1,43 |
0,19 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-13,35 % |
-47,58 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| Deutschland |
|
97,50 % |
| Weitere Anteile |
|
2,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Industrie |
|
21,90 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
20,70 % |
| IT |
|
15,70 % |
| Finanzen |
|
13,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,90 % |
| Grundstoffe |
|
6,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,80 % |
| Immobilien |
|
2,80 % |
| Versorger |
|
1,70 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| Siemens AG |
|
8,20 % |
| SAP SE |
|
7,90 % |
| Allianz SE |
|
7,00 % |
| Deutsche Post |
|
5,00 % |
| Daimler AG |
|
4,90 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
4,10 % |
| Volkswagen AG |
|
3,60 % |
| Bayer AG |
|
3,50 % |
| Adidas |
|
3,40 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,30 % |
