Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
13,14 % |
16,38 % |
14,58 % |
Sharpe Ratio
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0,71 |
0,86 |
0,76 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
4 |
Max. Drawdown
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-10,46 % |
-29,53 % |
-29,53 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
USA |
|
64,90 % |
Schweiz |
|
4,90 % |
Deutschland |
|
4,70 % |
Japan |
|
3,30 % |
Kanada |
|
3,00 % |
Taiwan |
|
2,80 % |
Irland |
|
2,50 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,10 % |
China |
|
1,80 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Informationstechnologie |
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25,80 % |
Gesundheitswesen |
|
19,20 % |
Finanzsektor |
|
14,90 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
12,30 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
11,20 % |
Hauptverbrauchsgüter |
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7,50 % |
Industrie |
|
4,00 % |
Energie |
|
1,90 % |
Immobilien |
|
1,10 % |
Grundstoffe |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Alphabet Inc |
|
8,60 % |
Apple Inc. |
|
5,10 % |
Microsoft |
|
3,30 % |
Nestle SA |
|
3,00 % |
Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,80 % |
VISA INC |
|
2,20 % |
Samsung Electronics |
|
2,10 % |
UnitedHeath Group |
|
2,10 % |
Applied Materials |
|
1,70 % |
Moodys Corp. |
|
1,60 % |
Summe Top-Positionen |
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32,50 % |