Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,20 % |
14,82 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,28 |
0,49 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-11,05 % |
-25,81 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
4,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Rentenwerte |
|
21,00 % |
Finanzen |
|
16,00 % |
IT |
|
16,00 % |
Konsum, zyklisch |
|
14,00 % |
Weitere Anteile |
|
12,00 % |
Gesundheit |
|
6,00 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,00 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
6,00 % |
Immobilien |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
Berkshire Hathaway |
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6,30 % |
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA |
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4,80 % |
Apple Inc. |
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4,70 % |
Microsoft |
|
4,50 % |
Allianz SE |
|
4,10 % |
Alphabet Inc |
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3,90 % |
Münchener Rück |
|
3,90 % |
RTL Group |
|
3,60 % |
Prosus NV |
|
3,30 % |
SAP STAMM |
|
3,30 % |
Summe Top-Positionen |
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42,40 % |