Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,42 % |
14,30 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
1,59 |
0,81 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-4,87 % |
-25,81 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,00
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| Deutschland |
|
24,59 % |
| USA |
|
23,38 % |
| Niederlande |
|
5,22 % |
| Luxemburg |
|
4,92 % |
| Neuseeland |
|
3,78 % |
| Irland |
|
3,48 % |
| Schweiz |
|
3,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,56 % |
| Dänemark |
|
2,41 % |
| Israel |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Weitere Anteile |
|
22,22 % |
| Konsum, zyklisch |
|
15,80 % |
| Finanzen |
|
15,77 % |
| IT |
|
15,30 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
8,89 % |
| Rentenwerte |
|
8,00 % |
| Gesundheit |
|
6,19 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,27 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Berkshire Hathaway |
|
5,60 % |
| Alphabet Inc |
|
5,40 % |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA |
|
4,80 % |
| Microsoft |
|
4,80 % |
| Prosus NV |
|
4,60 % |
| SAP STAMM |
|
4,50 % |
| Apple Inc. |
|
4,40 % |
| Münchener Rück |
|
4,00 % |
| RTL Group |
|
3,80 % |
| Ryman Healthcare |
|
3,70 % |
