Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,01 % |
14,14 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
1,90 |
0,79 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-8,33 % |
-25,81 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
| Deutschland |
|
27,96 % |
| USA |
|
26,64 % |
| Israel |
|
4,80 % |
| Luxemburg |
|
4,40 % |
| Neuseeland |
|
4,06 % |
| Großbritannien |
|
3,19 % |
| Schweiz |
|
3,06 % |
| Irland |
|
2,29 % |
| Dänemark |
|
1,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Festgeld |
|
20,36 % |
| IT |
|
18,73 % |
| Finanzen |
|
16,58 % |
| Konsum, zyklisch |
|
11,33 % |
| Gesundheit |
|
9,21 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
8,92 % |
| Rentenwerte |
|
7,45 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,40 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2021)
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Berkshire Hathaway A |
|
6,41 % |
| Alphabet Inc A |
|
5,40 % |
| Microsoft |
|
4,80 % |
| Wix Com Ltd |
|
4,80 % |
| Apple Inc. |
|
4,62 % |
| SAP SE |
|
4,51 % |
| LOccitane International |
|
4,40 % |
| Amazon.com |
|
4,21 % |
| Ryman Healthcare |
|
4,06 % |
| RTL Group |
|
3,85 % |
